Accueil Actualités Syscom Prorep réorganise son capital dans le cadre d’un tour de table mené par Initiative & Finance et Siparex
Syscom Prorep réorganise son capital dans le cadre d’un tour de table mené par Initiative & Finance et Siparex
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Février 2024
Syscom Prorep, spécialiste de la promotion, distribution et intégration de solutions électroniques techniques, réorganise son capital dans le cadre d’un tour de table mené par Initiative & Finance et Siparex, présent au capital depuis 2021 avec le fonds Siparex Midcap 3, et qui réinvestit via son fonds nouvelle génération Siparex Midcap 4.
Fondé et dirigé par Régis du Manoir et Hervé Dunand-Sauthier, le groupe francilien Syscom Prorep est un acteur de référence dans le métier de la distribution à valeur ajoutée de composants et de l’intégration de sous-ensembles électroniques. Le Groupe intervient sur 3 principaux métiers : la promotion technologique (distribution à valeur ajoutée), en intervenant comme distributeur principal ou unique de grands fabricants, le sourcing, en proposant à ses clients une prestation pour les composants difficiles à approvisionner, et l’intégration/assemblage, avec des réalisations sur mesure. Syscom Prorep, qui emploie près de 90 collaborateurs, sert plus de 1300 clients qui conçoivent des équipements technologiques et s’appuie sur un portefeuille très étoffé de fournisseurs partenaires.
Accompagné par Siparex Midcap 3 depuis 2021, le groupe affiche une croissance organique soutenue grâce à un élargissement continu de son portefeuille clients et un renforcement de l’équipe de management. Siparex a également accompagné le groupe dans sa stratégie de croissance externe, avec notamment les acquisitions de La Tecnika Due en avril 2023 et Atemation en novembre 2023, lui permettant d’étoffer son portefeuille d’activité sur le marché de la promotion technologique et de l’intégration de composants électroniques mais également de renforcer ses positions de marché en Italie du Nord. Syscom Prorep ayant réalisé un changement d’échelle ces dernières années en s’inscrivant dans une véritable dimension européenne, son chiffre d’affaires est ainsi passé de 24 M€ en 2020 à 60 M€ en 2023.
Cette opération permet d’accueillir Initiative & Finance comme nouvel investisseur au capital, aux côtés de Siparex Midcap qui renouvelle sa confiance dans les perspectives de développement du groupe en réinvestissant via son fonds 4, et du management. Le nouveau duo d’actionnaires ambitionne d’accompagner Syscom Prorep dans la réalisation d’une nouvelle feuille de route stratégique, visant un nouveau doublement de taille sur une échelle européenne.
Pour Régis du Manoir et Hervé Dunand-Sauthier, Dirigeants de Syscom Prorep : « Nous sommes très heureux de cette nouvelle étape dans le développement de notre groupe et nous tenons à remercier nos collaborateurs, nos fournisseurs et nos clients sans lesquels il n’aurait pas été possible de réaliser ce premier objectif ; nous avons apprécié lors de la première phase, la valeur ajoutée de l’accompagnement de Siparex. Dans cette nouvelle période qui s’ouvre, nous sommes impatients de continuer la croissance de Syscom-Prorep à travers l’Europe et pensons qu’Initiative & Finance et Siparex sont les bons partenaires pour nous accompagner. »
Pour Jean-Bernard Meurisse, Président et Directeur Associé d’Initiative & Finance, et François Golfier, Directeur d’Investissement : « Syscom Prorep est un groupe que nous connaissons de longue date, Initiative & Finance ayant participé au processus remporté par Siparex en 2021. Depuis lors, nous avons suivi le développement du Groupe et avons été impressionnés par le chemin parcouru, confirmant la pertinence du projet de croissance porté par le management, désormais étoffé. Nous sommes ravis de participer à cette aventure humaine, visant à faire de Syscom Prorep, par croissance interne et par acquisitions, l’un des leaders européens de la distribution de composants et de l’intégration de sous-ensembles électroniques. »
Pour Augustin de Jerphanion, Directeur Associé Siparex Midcap, et Matthieu Adoir, Directeur : « Cette nouvelle opération acte d’un premier parcours performant porté par un binôme très solide de dirigeants que nous avons notamment pu accompagner dans une étape clé de la structuration de leurs équipes et d’une première implantation à l’étranger. Désormais, le potentiel de développement de Syscom Prorep se situe également sur le marché européen, et Régis et Hervé, qui ont démontré un savoir-faire remarquable dans l’intégration des croissances externe et la génération de cross-selling, connaissent bien ces marchés. Nous sommes très heureux et fiers de poursuivre notre partenariat avec les équipes d’Initiative & Finance et saurons ensemble accompagner au mieux le management dans cette ambition de consolidation du Groupe sur une échelle pan-européenne. »
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A propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de 3,7 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : Private Equity (Tilt, Entrepreneurs, Territoires, Midcap, ETI), Venture Capital (XAnge), et Private Debt.
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 3 implantations en Europe (Milan, Berlin et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.
Pour plus d’informations : www.siparex.com
A propos d’Initiative & Finance
Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance a réalisé près de 350 opérations de capital-développement et de capital-transmission et a ainsi contribué à faire émerger de nombreuses Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Anciennement filiale du groupe Natixis, la société de gestion a pris son indépendance en 2010 par le biais de son propre MBO et gère aujourd’hui plus de 650 M€ de capitaux pour le compte d’investisseurs institutionnels et de family offices français et européens de premier plan. Au travers de son fonds « pme », l’équipe smallcap soutient plus particulièrement les équipes dirigeantes de pme françaises, belges et suisses dans la mise en œuvre de leurs projets de croissance, de transformation et de transmission. Plus paneuropéenne, l’équipe midcap soutient au travers du fonds « Tomorrow » les ETI dans leurs développements avec un accent plus particulier porté sur la résolution des défis environnementaux auxquels elles font face, et ce dans une logique de création de valeur.
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Intervenants
Management : Régis du Manoir, Hervé Dunand-Sauthier, Nathalie Razafindrazaka
Investisseurs :
Conseils acquéreurs :
Conseils cédants :
Banques :
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Contacts presse Siparex :
Priscille Clément : +33 (0)6 14 80 75 22 // p.clement@siparex.com
Contacts presse Initiative & Finance :
Jean-Bernard Meurisse : +33 (0)6 08 67 65 47 // jbm@initiative-finance.com
François Golfier : +33 (0)6 40 19 15 46 // fg@initiative-finance.com